Френк Моррісон більше не живе зі своєю колишньою дружиною Сьюзан і сином Денні, в якого тепер є вітчим, відомий промисловець Рік Барнс. Не дивлячись на всі спроби Ріка подружитися з Денні, їх стосунки не клеяться. Незабаром Денні випадково стає свідком страшних подій: його вітчим холоднокровно вбиває і знищує труп дивного незнайомця, що недавно з'явився в місті.

Денні все розповідає поліції, але підліткові, відомому своїми фантазіями і брехнею, не вірить ніхто, окрім його рідного батька, який з ризиком для життя починає копатися в темному минулому багатого і лукавого чудовиська в людському обличчі. Поступово Барнс втрачає самовладання, але чи зможе Френк вивести на чисту воду жорстокого шахрая і вбивцю, який живе під одним дахом з його рідним сином?