Тері МакКалеб - колишній агент ФБР, що спеціалізується на серійних вбивствах, переніс операцію по пересадці серця і тепер знаходиться на пенсії, тішивши себе лагодженням свого човна. Але його талант знов потрібен, і він одержує нове завдання. А наймає його дехто на ім'я Граселія Ріверс для того, щоб він розслідував причину загибелі її сестри, серце якої і було пересаджено Тері.

Розслідування виявило дуже цікаві факти: сестра Граселії була убита, і вбивство було обставлено як інцидент під час пограбування. А вбивцею, можливо, була людина, за якою Тері полював багато років. Непроста робота для старезного і шпигуна, що має проблеми з серцем, який припускав зовсім інакше розпорядитися своїм часом.