Весна 1941 року. Вся машина Комісаріату Держбезпеки безсила перед підступами кращого агента абверовськой розвідки, жорстокого і невловимого Вассера. Рятувати світ, як завжди, доводиться одинакам. Їх двоє. Один з них — досвідчений розвідник, інший — хлопчисько боксер. Один — ловелас, інший вперше закоханий. Один — втілення честі, інший — відданості.

Старший майор Октябрський і лейтенант Дорін проти генія фашистського шпигунства. Сутичка на тлі великої історії, освітленої заревом грядущої війни...