Історія про юнака, що живе подвійним життям - вдень він звичайний учень старших класів, а вночі він урядовий агент. Цей серіал розповідає про життя Ніка Гріна, молодого хлопця, який починає новий навчальний рік як один з 64 висококваліфікованих урядових агентів.

Коли він не займається міжнародним шпигунством, Нік мріє про Аманду Майлз, найпопулярнішу дівчину в школі, яка крута, інтелігентна і дуже приваблива. Аманда нещадно фліртує з Ніком, але перш ніж насолодитися відносинами з нею, Ніку належить усунути Дерека - її надмірно ревнивого хлопця, який погрожує йому, навіть якщо він просто дивиться на неї.