Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження в боротьбі із злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. В околицях міста знайдено тіло убитої Еллісон Понд.

Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування приводить детектива на військову базу генерала Тіммса.