У 1997 році, перед візитом Папи Римського в Ріо де-Жанейро, капітан Насцименто з БОПО (Батальйону особливих поліцейських операцій) отримує завдання усунути небезпеку, витікаючу від наркоторговців, що діють в небезпечних трущобах поблизу від резиденції Папи. Капітан Насцименто шукає людину, здатну замінити його, оскільки дружина капітана вагітна і він збирається залишити БОПО і стати наставником новобранців.
Тим часом, два друга-ідеалісти Нете і Матіас починають службу у військовій поліції, розраховуючи стати чесними поліцейськими і боротися з криміналом. Проте вони стикаються у військовій поліції з корупцією, недоліком професіоналізму і бюрократичним ідіотизмом. Після серйозного інциденту в Моро та Бабілонія вони вирішують вступити в ряди БОПО.
Дороги капітана Насцименто, Нете і Матіаса тісно переплітаються впродовж декількох місяців, спочатку в період жорстких тренувань, потім в операції проти наркоторговців. Насцименто вірить, що Нете може замінити його, але імпульсивна натура Нете утрудняє ухвалення рішення. Пізніше кандидатура інтелігентного Матіаса здається коректним вибором, але Матіасу потрібно довести, що у нього є серце.