Японія, початок ХVII століття. Люди біжать з провінції Ямасіро, де раптово почалася чума - хвороба в цих краях абсолютно невідома. Воїни клану Кога, відправлені з'ясувати обставини виникнення епідемії, жорстоко убиті загадковими істотами. Зі всього загону розвідників уціліти вдається лише дівчині-ніндзя Кагеро. Мандруючий ніндзя Дзюбей, що завдяки щасливому випадку виявився неподалеку, рятує її від вірної смерті, здолавши в жорстокій сутичці одного з нападаючих. Незабаром з'ясовується, що від руки Дзюбея ліг не просто дивний головоріз, а один з "Восьми Демонів Кімана" - могутніх воїнів з надлюдськими здібностями. Мета демонів і їх повелителя, загадкового Сьогуна Темряви - втопити Японію у вирі нової громадянської війни. Дзюбей і Кагеро щодуху прагнуть перешкодити їм, проникаючись все більшою симпатією один до одного...