Далеке майбутнє. Під чорним озоновим небом розташоване місто №2035. Як і на всій на планеті, там панує страшна розруха. Щоб зберегти свою владу над людьми, влада міста всім жителям імплантує під шкіру мікрочіпи, що спотворюють сприйняття реальності. Під їх дією люди бачать місто, схожим на казку, відчуваючи себе абсолютно щасливими. Лише жменька людей, чіпи яких вийшли з ладу, сприймають реальність такою, яка вона є насправді...