Багато років тому, будучи ще дитиною, на власні очі Біллі бачив, як його мати жорстоко убила батька. А потім замкнула його, свого єдиного свідка, на горищі. Як собаку. На довгі роки. Але одного разу Біллі вдалося втекти.
Переддень Різдва. В школі сестер милосердя чути тривожні телефонні дзвінки. Хтось наполегливо тероризує дівчат, вимовляючи зловісним голосом страшні погрози. І незабаром таємничим чином одна за одною гинуть вихованки школи.