70-і роки. Крупний наркоділок Карліто Бріганте вийшов з в'язниці, де відбув п'ять років. Тепер повертаючись в іспанський квартал Нью-Йорка до улюбленої жінки, він хоче все кинути і почати чесне життя. Проте кримінальне минуле і прохання близького друга, адвоката Клейнфілда, що вплутався в небезпечну авантюру, нестримно тягнуть Карліто в пучину загибелі..