За сюжетом, в світі, де люди співіснують разом з балакучими ляльками, починають відбуватися вбивства артистів шоу The Happytime Gang.

 Розслідуванням справи займається детектив Едвардс у виконанні Мелісси Маккарті і її колишній напарник, дискредитований екс-коп Філ Філліпс. У останнього свої інтереси: серед жертв вбивці виявився його рідний брат. В ході справи всі докази починають вказувати на самого Філа, так що хлопцеві доводиться тікати.

Роль Філа виконує Білл Барретта, відомий ляльковод з багатьох фільмів про маппетів. Компанію йому складуть Майя Рудольф, Джоель Макхейл і Елізабет Бенкс. Режисером проекту виступає Брайан Хенсон.

Іграшки для дорослих