В центрі історії дівчинка на ім'я Софі, яка не могла заснути до півночі і у віконце побачила величезного велетня, який підходив до сусідніх будинків і починав дути у вікна спалень. У повній відповідності зі старовинними повір'ями і дитячими страшилками, велетень побачив Софі і забрав до себе додому, в країну велетнів.
Як виявилося, він у цій самій країні був єдиним добрим велетнем: діючи в обстановці найсуворішої таємності, він колекціонував гарні сни, які ночами роздавав дітям. Вуха у нього влаштовані таким чином, що він чує, що і про що сниться хлопцям, і ніколи не дозволяє їм бачити кошмари.