Історія про монстрів, що живуть в глибинах каналізації міста Чізбрідж. Жителі міста вірять в тролів і вважають, що ті виходять вночі на поверхню, щоб викрадати дітей і сир, яким так люблять ласувати городяни. Але насправді, монстри не такі вже погані, принаймні вони беруть на виховання хлопчика-сироту ...