Дія фільму відбувається в Одесі в 1958 році. Головна героїня - мама Люба - господиня маленького борделю. У її підпорядкуванні - дві "дівчини", Зінка-Гітлер і Зігота. Вони живуть душа в душу. В маму Любу закоханий син прокурора Аркаша, а вона любить Адама, юродивого і поета...