У Повелителя Пекла безліч справ - просто ніколи виховувати молодшого сина і спадкоємця. У звичаях Шляху Зла не піклуватися про пташенят, а викидати їх із гнізда, адже сильний все одно виживе. Владика демонів прийняв рішення - нехай немовля Вельзевул виросте в світі людей, зненавидить їх, а потім знищить людство. Сказано - зроблено, і ось пекельний кур'єр Ален Делон відправляється в дорогу разом з малюком, а демониця Хільда сідлає вірного грифона. Бос доручив їй знайти своєму синові приймального батька і наставника - самого крутого, злісного, мерзенного і жорстокого з нині живучих.

Тацумі Ога, зірка молодих хуліганів школи Ісіяма, спокійно відпочивав на березі річки після дружньої бесіди з хлопцями з місцевої банди. Там він і зустрівся з незрозумілим малюком, який полюбив нового знайомого з першого погляду. Зрозуміло, коли з'явилася Хільда і пояснила Тацумі, яка доля його чекає, хлопець не був у захваті і навіть намагався ухилитися від своєї долі. Але все виявилося марно, і дуже скоро в родині Ога з'явилося «молоде поповнення».