Продовження божевільних пригод ведмедя-грізлі Бугу і його вірного друга, оленя Еліота. На цей раз Буг пускається на пошуки особистого щастя і потрапляє ... в бродячий цирк, де знайомиться з чарівною російської ведмедицею.