Історія поневірянь водія-далекобійника Георгія (актор Віктор Немец), що збився з траси і загубився на диких просторах російської провінції. На шляху до «серця пітьми» Георгій зустрічає місцеве населення: ветерана вітчизняної війни, дівчинку-повію, лісових розбійників, ментів-беззаконників, бродячу Циганку...