Джон Седлі народився із спотвореним обличчям, і це укупі з важким дитинством зумовило його долю — він став злочинцем. Під час озброєного пограбування він і його друг Майкі виявилися обдуреними партнерами. Майкі був убитий, а Джоні пішов у в'язницю, але нікого не заклав, розраховуючи вийти на свободу і помститися.

У в'язниці він за допомогою гуманного чорношкірого хірурга отримує нове, дуже навіть симпатичне і привабливе обличчя Міккі Рурка, і з часом його відпускають по амністії. Він починає небезпечну гру, щоб поквитатися із зрадниками.