Сьогодні весь світ прокинувся і побачив, що над кожним містом зависли космічні кораблі. Прибульці стверджують що прийшли з миром, і пропонують дарунки у вигляді медичних відкриттів і технологічних удосконалень. Вони обіцяють, що не нашкодять. Вони брешуть. Більшість людства вірять, що чужі прибули якраз тоді, коли ми їх потребували. Люди з радістю приймають їх допомогу.

Але під час розслідування терористичного вічка агент держбезпеки Еріка Еванс виявляє щось зовсім не нешкідливе. Коли її напарник намагається її убити, Еріка починає розуміти, що прибульці планують упровадитися в уряди і великі корпорації, щоб в майбутньому захопити все людство. Але переконати в цьому останніх практично неможливо, адже в руках прибульців два потужні козирі. По-перше, вони завоювали віру і любов людей, завдяки своїм дарункам. По-друге, вони узяли під контроль майже всіх підлітків.

Тисячі підлітків, включаючи сина Еріки, були призначені «послами світу», але насправді вони шпигують для прибульців, не підозрюючи про це. Еріка вимушена вступити в рух опору, де вона знайомиться з Райаном, прибульцем, який хоче врятувати людство. Еріці доведеться знаходити рівновагу між опором, роботою, і турботою про свого сина, який прийняв сторону ворогів.