17-річний Денні, старший син в сім'ї Ені і Артура Поуп. Ось вже 15 років родина Поупів живе під вигаданими іменами. Колись, в бурхливих 60-х, батьки Денні під впливом великих змін в суспільстві і політиці стали активістами антивоєнного руху і попали в «чорні списки». З тих пір у них почалося нелегальне життя. Але сини підросли, і кочувати з місця на місце стає все складнішим. До того ж в Денні раптом виявляється природний талант піаніста, і він отримує запрошення з престижної музичної школи.

Хлопцю необхідний інструмент, який сім'я не може собі дозволити. Адже недалекий той день, коли знову доведеться зніматися з насидженого місця. А у Денні — перше кохання. Він страждає, розуміючи, що його скритність серйозно ускладнює стосунки з Лорною. Молоду людину чекає нелегкий вибір: між обожненою сім'єю і можливістю бути вільним, йти своїм дорогою.