У різдвяну ніч продавець іграшок Скотт Келвін випадково зіштовхує зі свого даху дивного старого. До його неймовірного здивування, там же він виявляє припаркованого північного оленя.

Поки незнайомець безпорадно борсається в заметі, цікавий Скотт сідає в сідло — і опиняється на Північному Полюсі, де головний ельф переконує його зайняти місце Санта Клауса, який в даний момент лежить біля будинку Келвіна і не може виконувати свої обов'язки.

Він погоджується, але одна справа — напнути на себе костюм і танцювати з діточками, і зовсім інше — бути справжнім Сантою, коли у тебе насправді росте борода, черево, і на очах сивіє волосся. Такого веселого Різдва у нього ще не було.