Суперагенти ФБР І ЦРУ Джеф і Джейн, у зв'язку з народженням доченьки, відпросилися у відпустку, яку вирішили провести в Новому Орлеані. Але відпочинку не вийшло. Джеф відразу ж зацікавив місцеву поліцію, коли, вийшовши на вулицю з дитиною, відбився від двох озброєних грабіжників, один з яких був відомий всій окрузі під кличкою «Смерть».

Лейтенант поліції Сойєр зв'язався із столицею і зрозумів, хто прибув в їх містечко. З цієї хвилини Джеф і Джейн знаходилися під постійним наглядом Сойєра і його помічника. В цей час в Новому Орлеані опиняється відома чеська злочинниця Поліна Новачек, що викрадає військові секрети і успішно торгує ними. Викравши новітню зброю у американців, Новачек викликає до себе їх пильну увагу. Джеф і Джейн отримують завдання нейтралізувати Новачек.