Дуейн Гувер, найуспішніший бізнесмен в Мідленд-сіті, знаходиться на межі нервового зриву. Але ніхто цього неначе не помічає: ні дружина, ні коханка, ні співробітники офісу, ні найближчий помічник — Гаррі! Втім, що стосується Гаррі, він-то якраз сильно переживає.

Але про інше: за ним є грішок — він любить вбиратися в жіночий одяг і думає, що бос про все здогадується. Так, Дуейну зараз важко як ніколи, але ніхто його не розуміє. Ну як тут не звихнутися по-справжньому! А тим часом у напрямі Мідленд-сіті рухається дивна людина. Його звуть Кілгор Траут. Зустріч з ним може стати останньою краплею для Гувера. Але про це ми дізнаємося пізніше.