У місті Саванні, в старому особняку справляють Різдво. Гості, що зібралися, справляють сильне враження на приїжджого — журналіста популярного видання. Всі запрошені — місцеві уродженці, і всі вони, включаючи господаря, — не без дивацтв.

Вночі один з гостей, молодий друг господаря, гине. І його смерть, так само як і події, що послідували за нею, здаються настільки незвичайними і таємничими, що сама собою напрошується думка про магію і чаклунство.

Картина поставлена Клінтом Іствудом по роману Джона Берендта, роману, у свою чергу написаному на основі реальних подій.