14-річний хлопець на ім'я Дункан Мадж живе на фермі, намагаючись примиритися із смертю матері. Проте він робить це дуже незвичайним чином: він наслідує її голосу, її міміці, жестам, носить її речі, навіть хутряну шубу, навіть спить в ній. Едгар, його убитий горем 60-річний батько, не розуміє сина.

Чому Дункан не може горювати як всі? Що за схильності пробуджуються в ньому? Батько намагається повернути його в нормальне русло, щоб той зайнявся фермою і пішов по його стопах. Тим часом і його сусіди-підлітки не розуміють його і принижують його. Але поступово між Дунканом і одним з його насмішників — підлітків на ім'я Пері починає виникати тісний зв'язок.