Круз грає у фільмі капітана американської армії, який як представник фірми Вінчестер (виробника зброї) потрапляє до Японії в 1870 році, щоб допомогти Імператору Японії і навчити першу японську армію сучасному мистецтву ведення бойових дій.
Імператор хоче за допомогою американців створити сучасну армію, яка викоренить самураїв, традиційних японських воїнів, що нагадують феодальне минуле. Але, потрапивши в полон до них, капітан Елгерт (Т. Круз) повинен буде змінити свої погляди...