Рок Кітс і Арчі Моузес — кращі друзі. Рік тому Моузес, дрібний злодюжка і шахрай, узяв Кітса «в справу». З тих пір вони не розлучалися і разом зробили цілий ряд невеликих злочинів. Все змінюється, коли друзі виявляються залученими у великомасштабну операцію, яка проводиться наркобароном Френком Колтоном.

Рок Кітс насправді виявляється агентом поліції, його справжнє ім'я Джек Картер. Поліцейському під прикриттям Картеру не вдається заарештувати організатора операції Колтона, тому він намагається заарештувати свого друга Моузеса. Моузес стріляє в Картера і збігає з місця злочину. Незабаром поліція наздоганяє Моузеса.

Він погоджується надати свідчення проти наркобарона Колтона за однієї умови: до місця проведення судового слухання його повинен проводити колишній друг Кітс-Картер. Незабаром друзі зустрічаються знов і разом вирушають в небезпечну подорож. Чи виживуть вони? Чи виживе їх дружба?