В основу фільму лягли декілька реальних історій. Дія відбувається в США в 1866 році. Жозефіна Монаган в своєму рідному місті народила позашлюбну дитину. І щоб уникнути ганьби, вона біжить на Дикий Захід і зупиняється в Рубіновому Місті. Там переодягнувшись в чоловіка, вона видає себе за «Маленького Джо». У його образі вона живе впродовж 30 років. Підтримує Маленького Джо його друг Френк Беджер.