Ніндзя-відступники, адепти Темного мистецтва, у пошуках сили і влади будять древнього демона Морйо, який піднімає армію теракотових воїнів і приступає до завоювання світу. Кам'яні воїни легко змітають застави і цілі фортеці, а темні ніндзя, якими командує сам Морйо, здаються невразливими. Кращі сили Конохи кинуті на те, щоб затримати ворогів, а тим часом Наруто, Лі і Сакура під керівництвом Недзі вирушають на таємну місію – захистити молоду верховну жрицю Сіон, яка одна здатна знову запечатати прибульця з потойбічного світу. Але міньйони великого демона не дрімають, а сама Сіон раптово передбачає швидку смерть Наруто...