Німеччина XVII-го століття. 30-річна війна і чума зробили 13-річного хлопчика на ім'я Крабат сиротою. У пошуках даху і їжі, він таємничим чином потрапляє на млин, де стає учнем її господаря.

Незабаром Крабат взнає, що млин — школа чорної магії і плата за уроки Майстра висока...