Шахрай і аферист Том Тернер ні дня в своєму житті не займався чесною працею і врешті-решт попався. За рішенням суду він повинен або влаштуватися на роботу, або сісти у в'язницю.

Зробивши природний вибір, Том починає роботу в поштовому відділенні «безнадійних листів», але і там не може стриматися від своїх шкідливих звичок.