Дванадцятирічний Джеймс живе зі своєю матір'ю Марлі в дельті річки Міссіссіппі. Щоб хоч якось прогодувати їх невелике сімейство матері доводиться і вдень і вночі працювати на погано оплачуваній роботі, у результаті Джеймс практично цілу добу сам. Прогулюючись по околицях, він знайомиться з групою тінейджерів. Щоб подружитися з ними Джеймс пропонує використовувати свій мотоцикл для перевезення наркотиків.