Китай. X століття. З довгого походу повертається імператор. Він вражений холодною зустріччю придворних. Імператриця ретельно приховує таємний зв'язок з кронпринцем. Дивно поводиться і його син. Двір переповнений любовними і політичними інтригами, що обплітають палац, немов гірлянди золотої хризантеми. Імператор відчуває, що його хочуть зкинути з престолу.

Під час пишної церемонії традиційного осіннього фестивалю палац заповнюють воїни. На площі — тисячі роздавлених золотих квітів, покритих зрадницькою кров'ю...