Цей фільм — зізнання Фатіха Акіна в любові до Стамбулу. Місто — незрозуміле, небезпечне, еротичне, вабляче — побачене тут з точки зору іноземця, з певної дистанції. Це пошук, одисея, в яку вирушає герой, щоб досліджувати музичне коріння, напрями і перспективи міста.